Ortaokulunun popüler ikinci sınıf öğrencilerinden Ayu Tateishi, sakin, serin ve derli toplu olmasıyla herkes tarafından hayranlıkla izlenir. Ancak bu dikkatle korunan imajı, bir zamanlar bu özelliklerinden dolayı onu öven hoşlandığı kişi Tetsushi Kaji'nin dikkatini çekmek için tamamen uydurmadır. Ders çalışmak, tenis oynamak ve Tetsushi ile konuşma fırsatları bulmak, Ayu'nun aklındaki tek şeylerdi

Ortaokulunun popüler ikinci sınıf öğrencilerinden Ayu Tateishi, sakin, serin ve derli toplu olmasıyla herkes tarafından hayranlıkla izlenir. Ancak bu dikkatle korunan imajı, bir zamanlar bu özelliklerinden dolayı onu öven hoşlandığı kişi Tetsushi Kaji'nin dikkatini çekmek için tamamen uydurmadır. Ders çalışmak, tenis oynamak ve Tetsushi ile konuşma fırsatları bulmak, Ayu'nun aklındaki tek şeylerdir—ta ki bir gün bir bankın altında mini bir bilgisayar bulana kadar. Daha önce kayıp bir eşya arayan Nina Sakura'ya eşyayı geri verdikten sonra Ayu, Nina tarafından sırrının sırdaşı olarak seçilir. Okulun iki tenis takımı sahaların kullanımı konusunda bir anlaşmazlığa girdiğinde, Ayu durumu çözmek için erkek takımının kaptanı ve Tetsushi'nin en iyi arkadaşı Hiroki Tsujiai ile oynamak zorunda kalır. Kaybetme ve kendini rezil etme olasılığından korkarken, Ayu, Büyü Krallığı'nın ortaokulundan mezun olamayıp Dünya'ya gelen bir büyücü olduğu ortaya çıkan Nina tarafından yaklaşılır. Ayu'nun maçı kazanmasına yardım etmek isteyen Nina, işe yarayabilecek bir çikolata parçasına bir büyü yükler...