Ebeveynlerinin ölümünden beri Shinpei Ajiro, Kofune ailesi ve iki kızları Mio ve Ushio ile birlikte yaşamaktaydı. Eğitimine devam etmek için memleketi adasından Tokyo'ya ayrılmış olsa da, Shinpei Ushio'nun küçük bir kızı kurtarmaya çalışırken trajik bir şekilde boğulmasının ardından geri döner. Cenaze sırasında en iyi arkadaşı, Ushio'nun boynunda bulunan morluklardan bahsederek ölüm sebebini sorgu

Ebeveynlerinin ölümünden beri Shinpei Ajiro, Kofune ailesi ve iki kızları Mio ve Ushio ile birlikte yaşamaktaydı. Eğitimine devam etmek için memleketi adasından Tokyo'ya ayrılmış olsa da, Shinpei Ushio'nun küçük bir kızı kurtarmaya çalışırken trajik bir şekilde boğulmasının ardından geri döner. Cenaze sırasında en iyi arkadaşı, Ushio'nun boynunda bulunan morluklardan bahsederek ölüm sebebini sorgulatır. Cinayet şüphesiyle Shinpei son olayları yeniden değerlendirir, ancak garip olaylar yaşanmaya devam eder. Kaybolan insanlar ve açıklanamayan diğer olaylar, Mio'nun "Shadows" adı verilen ve belki de tamamen hayal ürünü olmayan varlıklardan bahseden eski bir halk hikayesini hatırlamasına neden olur. Sözde, birinin Shadow'uyla karşılaşması kişinin yaklaşan ölümünü haber verir. Hitogashima Adası'nın karanlık yüzüyle yüzleşen Shinpei, Ushio'nun son dileğini yerine getirmek için kasvetli kaderine karşı durur: Mio'yu korumak.