Xoana Krallığı'nda Lina Inverse ve Gourry Gabriev, eski dostları Zelgadis Graywords ve Prenses Ameilia Wil Tesla Saillune ile beklenmedik bir şekilde karşılaşırlar. Yeniden bir araya gelen dostlar, Xoana Kralı ve kızının dünya hakimiyeti kurma konusundaki alçakça planlarını kolayca alt eder. Kısa bir süre sonra, Zelgadis'in insan bedenini geri kazanmanın bir yolunu keşfetmek umuduyla, içinde barı

Xoana Krallığı'nda Lina Inverse ve Gourry Gabriev, eski dostları Zelgadis Graywords ve Prenses Ameilia Wil Tesla Saillune ile beklenmedik bir şekilde karşılaşırlar. Yeniden bir araya gelen dostlar, Xoana Kralı ve kızının dünya hakimiyeti kurma konusundaki alçakça planlarını kolayca alt eder. Kısa bir süre sonra, Zelgadis'in insan bedenini geri kazanmanın bir yolunu keşfetmek umuduyla, içinde barındırdığı birçok sır arasında dünyanın en değerli sihirli kitabı olan Claire Bible'ı aradığı ortaya çıkar. İtirazlarına rağmen, grubun geri kalanı onun görevini duyduktan sonra bu arayışa katılmaya karar verir. Ancak, efsanevi kitabı aramaya nereden başlayacaklarını merak ederken, kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini iddia eden Xellos adında gizemli bir rahibe rastlarlar.