Yeni birleşmiş, Qin İmparatoru'nun yönettiği imparatorlukta, genç yetim Jing Tianming ve koruyucusu Ge Nie, kaçarak bir yaşam sürmeye zorlanırlar. Bir zamanlar Qin'in en güçlü kılıç ustası olarak kutlanan Nie, şimdi hain olarak damgalanmıştır ve Tianming bilinmeyen bir hastalıktan muzdariptir. Eski bir yemine bağlı olan Nie, düşmanları etraflarını sararken Tianming'i korumaya kararlıdır. Onları y

Yeni birleşmiş, Qin İmparatoru'nun yönettiği imparatorlukta, genç yetim Jing Tianming ve koruyucusu Ge Nie, kaçarak bir yaşam sürmeye zorlanırlar. Bir zamanlar Qin'in en güçlü kılıç ustası olarak kutlanan Nie, şimdi hain olarak damgalanmıştır ve Tianming bilinmeyen bir hastalıktan muzdariptir. Eski bir yemine bağlı olan Nie, düşmanları etraflarını sararken Tianming'i korumaya kararlıdır. Onları yakalamak için gönderilen üç yüz kişilik seçkin bir birlik, Nie tarafından katledilir ancak Nie ağır yaralanır. Onu hayatta tutmaya çalışırken, Tianming yanlışlıkla Xiang Shaoyu ile karşılaşır; düşmüş Chu Krallığı'ndan gururlu ve yetenekli bir savaşçı olan Shaoyu, halkının kaybettiği onuru geri almaya kararlıdır. Üçlü, Qin yönetimine direnen en dikkat çekici gruplardan biri olan münzevi Mohist Okulu'nda sığınak arar. Nie, Mohistler tarafından çok ihtiyaç duyduğu tıbbi ilgiye kavuşurken, Qin İmparatoru kurnaz bir adam olan Wei Zhuang'ın yardımına başvurur. Nie'nin eski rakibi ve aynı ustanın öğrencisi olan Wei Zhuang ve ölümcül suikastçılar grubu, Tianming'in grubunu ölü görmek için hiçbir şeyden çekinmeyecektir.