Bulutlarla kaplı bir köyde geçen ve genç bir çocuk olan Luka ile çocukluk arkadaşı Rosa arasındaki bağı anlatan bir hikaye. Bir gün güneşin gücüne sahip olan Rosa, gizemli bir ikili olan Kiyu ve Orico'dan bulutları temizlemenin bir yolu olduğunu duyar. Bu sırada Luka, köye gelen gezgin bir müzik grubuna kapılır ve köyden ayrılmaya karar verir.