Ay yükseklerde asılı duruyor ve dağın tepesinde bir aslanın komutasında bir müzik grubu çalıyor... Ay tutulması sessizce ilerliyor, müzik aniden kesiliyor, tüm hayvanlar birbirine giriyor ve küçük kırmızı kuş herkese bunun bir ay tutulması olduğunu söylüyor. Aslan ve tüm hayvanlar, tengu'nun altın ayı yediğini düşünerek kurt ve tilkinin hilesine inanıyor. Gecenin karanlığında, bu hile ormanın üzer

Ay yükseklerde asılı duruyor ve dağın tepesinde bir aslanın komutasında bir müzik grubu çalıyor... Ay tutulması sessizce ilerliyor, müzik aniden kesiliyor, tüm hayvanlar birbirine giriyor ve küçük kırmızı kuş herkese bunun bir ay tutulması olduğunu söylüyor. Aslan ve tüm hayvanlar, tengu'nun altın ayı yediğini düşünerek kurt ve tilkinin hilesine inanıyor. Gecenin karanlığında, bu hile ormanın üzerine çöküyor.