Yıkıntılarda yalnız yaşayan bir film perisi olan Fill, yalnız görünür. Bir gün önünde bir projeksiyon cihazı belirir ve film makarasının sesi eşliğinde aniden eski filmler ortaya çıkar. Fill, Moo adında bir film tohumu tarafından ekrana çekilir ve Fill ile Moo'nun yolculuğu başlar.